上記の他、ライフプラン表作成プランや年間サポートプランをご用意しています。
詳細は以下をご覧ください。
ご相談の流れ
上記の他、ライフプラン表作成プランや年間サポートプランをご用意しています。
詳細は以下をご覧ください。
ご相談メニュー
【無料相談（とりあえず相談）について】
対面、オンライン（ZOOM等）どちらにも対応いたします。
対面の場合は、個室で感染対策に配慮した場所を確保いたします。
有料でのご相談メニューは、分からないことや不安なことを、とにかく１回相談したい！という方向けの「スポット相談」と、老後まで見据えた「しっかりキャッシュフロー表」まで作成するコースをご用意しています。
いずれも、対面あるいはオンライン（ZOOM）のどちらにも対応いたします。
【ご対応できる主な相談内容】
・ライフプラン設計
・家計の見直しと貯蓄計画
・教育資金の準備、奨学金の活用
・住宅の購入、ローン借入額の検討
・リスク対策（公的保険、傷病時の保障）
・病気や早期退職など想定外の場面でのマネープラン
・役職定年あるいは定年後の再雇用に対応した家計再設計
・老後資金の確認と準備（年金、退職金等）
・終活の始め方、エンディングノートの書き方
・自分の介護への備え
・相続対策、遺言 など
その他、ご希望のテーマがありましたら、まずはご相談ください。
【料金体系】
●スポット相談 6,600円／60分（消費税込）
延長の場合、30分単位で3,300円を追加で申し受けます。
●しっかりキャッシュフロー表（キャッシュフロー表＋ご提案レポート作成） 33,000円／面談最低２回（消費税込）
１回目：詳細インタビュー 90分
２回目：作成結果の共有 90分
計180分を目安といたします。なお、必要に応じ補足の面談（オンラインまたは対面）を実施し、お客様の十分なご理解と打ち手の実行をご支援いたします。これまでですと、２回目面談の前に現在の家計状況などの事実確認と、分析・提案したい（してほしい）内容のすり合わせのための打ち合わせがどうしても必要となり、実際は最低３回以上の面談・打ち合わせを実施しています。やり取りを重ねる中で、最初にご相談いただいた個別のテーマから、ライフスパン全体で見通しを把握したいとのご要望に発展することが多くございます。
また、「スポット相談」を一度ご利用済みの場合、同じテーマであらためて申し込まれる場合は27,500円（消費税込）といたします。
■キャッシュフロー表ってどんなもの？
これまで３年弱ほどの期間に、約60組からのご相談をお受けしています。
ひと組ずつ、十分な時間をかけて丁寧なご対応を心掛けています。
●ライフプラン表作成 6,600円（消費税込）
ライフプラン表の作成だけを切り出したメニューとして選択いただけます。
ご相談者の老後期間（基本的に100歳まで！）に亙り、ご家族を含めたライフイベント・キャリアプランを可視化していきます。
見落としがちな勤務先制度や年金受給までの働き方の意向など確認しながら、必要な支出項目をあわせて提示し課題を指摘することで、FPにご相談いただいた付加価値をしっかり感じていただけるよう努めます。
「スポット相談」ではライフプラン表作成まで行いませんので、ライフプラン主体のご相談であればこちらのご利用か、他にご相談事項があれば組み合わせてのご利用（6,600円×2）をご検討ください。
●年間サポートプラン① 55,000円／年（消費税込）
①個別相談（90分／回）× 年４回まで
②キャッシュフロー表作成 × 年１回
①と②のパックプランです。当プランを初回からご利用の場合の料金です。
②は「しっかりキャッシュフロー表」コースと同じ内容となり、必要な打ち合わせも①と別に実施いたします。
なお、一度キャッシュフロー表を作成されたお客様には、33,000円／年でご提供いたします。引き続きお金に関する身近なご相談窓口としてお役に立てれば幸いです。キャッシュフロー表については、新規作成ではなく、作成済みプランと実際の家計とのギャップ確認および見直しが中心となることから、料金を抑えております。
●年間サポートプラン② 22,000円／年（消費税込）
・個別相談（90分／回）× 年6回まで
個別相談に特化したプランです。ライフプラン表、キャッシュフロー表などの資料作成は含みませんが、相談の中で出来る限りの情報提供やアドバイスをいたします。また、必要に応じ面談時以外にもメール等で補足・サポートいたします。
お金や社会保険、教育、住まい、介護、終活など、「で、私の場合は？」と気になった時にお役立てください。
なお、このプランは基本的にオンライン相談といたします。
※ご相談する中で、追加でライフプラン表作成ご希望の場合は6,600円を、キャッシュフロー表作成ご希望の場合は、初めて作成する方は年間サポートプラン①の55,000円との差額33,000円、作成済みの方は33,000円との差額11,000円をそれぞれ申し受けます。
【対応エリア】
●対面
全国対応いたします。
都内では事務所のある渋谷区の他、東急沿線、目黒区が主な活動エリアです。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県以外の道府県への出張の場合は、交通費・宿泊費実費を頂戴いたします。
【場所】
・お客様ご指定の場合は、パブリックスペースやカフェ等ご指定の場所に参ります。
ご相談内容にもよりますが、静かで周囲が気にならない場所をお勧めいたします。
・当事務所で会議室（都内・横浜 無料）等の手配が可能です。その際は、お手数ですがご案内する場所までお越しください。
●オンライン（ZOOM）
全世界対応いたします。※言語は日本語only (^^;
対面、オンライン（ZOOM等）どちらにも対応いたします。
対面の場合は、個室で感染対策に配慮した場所を確保いたします。
有料でのご相談メニューは、分からないことや不安なことを、とにかく１回相談したい！という方向けの「スポット相談」と、老後まで見据えた「しっかりキャッシュフロー表」まで作成するコースをご用意しています。
いずれも、対面あるいはオンライン（ZOOM）のどちらにも対応いたします。
【ご対応できる主な相談内容】
・ライフプラン設計
・家計の見直しと貯蓄計画
・教育資金の準備、奨学金の活用
・住宅の購入、ローン借入額の検討
・リスク対策（公的保険、傷病時の保障）
・病気や早期退職など想定外の場面でのマネープラン
・役職定年あるいは定年後の再雇用に対応した家計再設計
・老後資金の確認と準備（年金、退職金等）
・終活の始め方、エンディングノートの書き方
・自分の介護への備え
・相続対策、遺言 など
その他、ご希望のテーマがありましたら、まずはご相談ください。
【料金体系】
●スポット相談 6,600円／60分（消費税込）
延長の場合、30分単位で3,300円を追加で申し受けます。
| ご相談されたいテーマ１つから２つについて、「とりあえず相談」および事前にご提供いただいた情報を踏まえて、１回完結型で実施いたします。お客様がその日から行動に移せるよう、ご相談の内容と緊急度に応じてご提案いたします。 ただ、詳細な計算や多くの情報が必要なご相談をご希望の場合、１回では終わらない可能性があります。 また、長期間に亙るマネープランやキャッシュフローの作成については、次のコースで承ります。 |
●しっかりキャッシュフロー表（キャッシュフロー表＋ご提案レポート作成） 33,000円／面談最低２回（消費税込）
１回目：詳細インタビュー 90分
２回目：作成結果の共有 90分
計180分を目安といたします。なお、必要に応じ補足の面談（オンラインまたは対面）を実施し、お客様の十分なご理解と打ち手の実行をご支援いたします。これまでですと、２回目面談の前に現在の家計状況などの事実確認と、分析・提案したい（してほしい）内容のすり合わせのための打ち合わせがどうしても必要となり、実際は最低３回以上の面談・打ち合わせを実施しています。やり取りを重ねる中で、最初にご相談いただいた個別のテーマから、ライフスパン全体で見通しを把握したいとのご要望に発展することが多くございます。
また、「スポット相談」を一度ご利用済みの場合、同じテーマであらためて申し込まれる場合は27,500円（消費税込）といたします。
| 現状の家計を起点とし、家計の見直し結果や教育資金、住宅資金、老後資金等の準備計画、資産形成計画を織り込んだキャッシュフロー表を作成します。現状を再確認したうえ、これから検討すべき選択肢をご提示します。 また、年金受給に至るまでの期間、さらに老後期間について、生活費やライフプラン実現のための資金が破綻しないよう、あるいはより豊かな生活を実現するため、お客様との対話から見通しを立て、総合的なご提案レポートとしてご提示いたします。 |
■キャッシュフロー表ってどんなもの？
これまで３年弱ほどの期間に、約60組からのご相談をお受けしています。
ひと組ずつ、十分な時間をかけて丁寧なご対応を心掛けています。
●ライフプラン表作成 6,600円（消費税込）
ライフプラン表の作成だけを切り出したメニューとして選択いただけます。
ご相談者の老後期間（基本的に100歳まで！）に亙り、ご家族を含めたライフイベント・キャリアプランを可視化していきます。
見落としがちな勤務先制度や年金受給までの働き方の意向など確認しながら、必要な支出項目をあわせて提示し課題を指摘することで、FPにご相談いただいた付加価値をしっかり感じていただけるよう努めます。
「スポット相談」ではライフプラン表作成まで行いませんので、ライフプラン主体のご相談であればこちらのご利用か、他にご相談事項があれば組み合わせてのご利用（6,600円×2）をご検討ください。
●年間サポートプラン① 55,000円／年（消費税込）
①個別相談（90分／回）× 年４回まで
②キャッシュフロー表作成 × 年１回
①と②のパックプランです。当プランを初回からご利用の場合の料金です。
②は「しっかりキャッシュフロー表」コースと同じ内容となり、必要な打ち合わせも①と別に実施いたします。
なお、一度キャッシュフロー表を作成されたお客様には、33,000円／年でご提供いたします。引き続きお金に関する身近なご相談窓口としてお役に立てれば幸いです。キャッシュフロー表については、新規作成ではなく、作成済みプランと実際の家計とのギャップ確認および見直しが中心となることから、料金を抑えております。
●年間サポートプラン② 22,000円／年（消費税込）
・個別相談（90分／回）× 年6回まで
個別相談に特化したプランです。ライフプラン表、キャッシュフロー表などの資料作成は含みませんが、相談の中で出来る限りの情報提供やアドバイスをいたします。また、必要に応じ面談時以外にもメール等で補足・サポートいたします。
お金や社会保険、教育、住まい、介護、終活など、「で、私の場合は？」と気になった時にお役立てください。
なお、このプランは基本的にオンライン相談といたします。
※ご相談する中で、追加でライフプラン表作成ご希望の場合は6,600円を、キャッシュフロー表作成ご希望の場合は、初めて作成する方は年間サポートプラン①の55,000円との差額33,000円、作成済みの方は33,000円との差額11,000円をそれぞれ申し受けます。
【対応エリア】
●対面
全国対応いたします。
都内では事務所のある渋谷区の他、東急沿線、目黒区が主な活動エリアです。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県以外の道府県への出張の場合は、交通費・宿泊費実費を頂戴いたします。
【場所】
・お客様ご指定の場合は、パブリックスペースやカフェ等ご指定の場所に参ります。
ご相談内容にもよりますが、静かで周囲が気にならない場所をお勧めいたします。
・当事務所で会議室（都内・横浜 無料）等の手配が可能です。その際は、お手数ですがご案内する場所までお越しください。
●オンライン（ZOOM）
全世界対応いたします。※言語は日本語only (^^;
ネット予約もできます！
ご相談の申し込みは、「お問い合わせ」フォームに記入いただく以外に”とりあえず相談（無料相談）”であれば、以下のQRコードからスマホやタブレット端末からもネット予約が可能です。
ネット予約の場合、ご希望の３日前まで予約可能ですが、基本的にZOOMによるオンライン相談となります。
対面でのご相談を希望の場合は、お手数ですが「お問い合わせ」フォームからお申込みください。
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ネット予約の場合、ご希望の３日前まで予約可能ですが、基本的にZOOMによるオンライン相談となります。
対面でのご相談を希望の場合は、お手数ですが「お問い合わせ」フォームからお申込みください。
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